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Liste mit 111 Unternehmen, die aktuell überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen aufweisen. Alle Aktien haben sich im Vergleich zu ihrem Gesamtindex unauffällig oder positiv entwickelt. Das ist ein zuverlässiges Indiz, dass diese Dividenden mindestens auch für das laufende Geschäftsjahr in dieser Höhe ausbezahlt werden könnten.
In Einzelfällen kann es sich bei optisch hohen Renditen aber auch um einen Ausreisser handeln. Wenn zum Beispiel die Dividenden in einer Krise zurückbehalten werden und dann nach der Erholung zusätzlich ausgeschüttet werden. Oder wenn ein zyklisches Unternehmen einen aussergewöhnlich hohen Gewinn einfährt und dann als Dividende ausschüttet.
Solche Zahlungen sind nicht nachhaltig und werden in absehbarer Zeit fast immer wieder in der üblichen Grössenordnung ausbezahlt.
Neben einer gründlichen Dividenden-Analyse, sollten Sie also bei jeder Aktie, für die Sie sich interessieren, unbedingt auch überprüfen, ob die letzte Dividende pro Aktie ins übliche Auszahlungsmuster passt.
Beispiele:
Rio Tinto
Das ist ein klassischer Ausreisser eines zyklischen Unternehmens. Dank den massiv gestiegenen Rohstoffpreisen konnte Rio Tinto im Geschäftsjahr 2021 einen exorbitant hohen Gewinn verbuchen. Sobald die Preise wieder sinken, und das werden sie früher oder später, wird der Gewinn stark fallen. Entsprechend wird dann auch die Dividende pro Aktie wieder in einer üblichen Grössenordnung ausfallen.
A. P. Möller-Maersk
Das weltgrösste Schiffscontainer-Transportunternehmen konnte seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2021 versechsfachen, als Folge davon wurde die Dividende im ähnlichen Ausmass erhöht. Möglich wurde dies dank der Preisexplosion bei den Frachttarifen von Schiffscontainern, die sind seit dem Jahr 2020 von ca. USD 2'000 auf zweitweise bis 16'000 Dollar pro Container gestiegen.
Doch diese hohen Frachtraten sind nicht nachhaltig. Es ist zwar durchaus möglich, dass sie noch einige Zeit auf einem hohen Niveau verharren, aber spätestens mittelfristig werden sie nach unten korrigieren. Dann wird der Gewinn und auch die Dividende pro Aktie wieder auf ein übliches Mass absinken.
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Hinweis: Unternehmen, die permanent hohe Dividendenrenditen aufweisen, schütten normalerweise den Grossteil ihres Gewinns aus. Damit haben sie in der Regel nur wenig Wachstumspotential, entsprechend limitiert ist das Kurs-Potential.
Dies gilt besonders für nordamerikanische Spezialkonstrukte, deren Hauptzweck darin besteht, den Anteilseignern möglichst hohe Dividenden zu zahlen. Dazu gehören u.a. MLPs (Master Limited Partnerships), Diverse Trusts, BDCs (Business Development Companies) und teilweise auch gewisse REITs (Real Estate Investment Trusts).
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Weiterführende Informationen:
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Anzahl Titel: 111 |
Aktie
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Land
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Wg.
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Divid.- Rendite
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Trend
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|---|---|---|---|---|
| Shougang Fushan Resources Group Ltd. | CHN | HKD | 11.5% | unauffällig |
| CITIC Telecom Intl. Hlds Ltd. | CHN | HKD | 11.4% | unauffällig |
| Franklin BSP Realty Trust Inc. | USA | USD | 11.2% | unauffällig |
| Vivendi | F | EUR | 9.7% | positiv |
| Chesnara PLC | GB | GBp | 9.3% | unauffällig |
| Engie SA | F | EUR | 9.1% | positiv |
| First REIT | SIN | SGD | 8.9% | unauffällig |
| Legal & General Group Plc | GB | GBp | 8.8% | unauffällig |
| Shenzhen Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 8.4% | positiv |
| Shanghai Industrial Hld Ltd. | CHN | HKD | 8.3% | positiv |
| British American Tobacco | GB | GBp | 8.0% | unauffällig |
| PetroChina Co Ltd. | CHN | HKD | 7.8% | positiv |
| Nordea Bank AB | S | SEK | 7.6% | positiv |
| Eurocommercial Properties NV | NL | EUR | 7.6% | unauffällig |
| Altria Group Inc. | USA | USD | 7.4% | positiv |
| Credit Agricole SA | F | EUR | 7.4% | positiv |
| Television Francaise 1 SA - TF 1 | F | EUR | 7.4% | unauffällig |
| Scor SE | F | EUR | 7.4% | unauffällig |
| BNP Paribas SA | F | EUR | 7.3% | positiv |
| Princess Private Equity Hld Ltd. | GBG | EUR | 7.2% | unauffällig |
| Omega Healthcare Investors | USA | USD | 7.2% | unauffällig |
| Telenor | N | NOK | 7.1% | positiv |
| Uniqa Versicherungen | A | EUR | 7.1% | positiv |
| Orange | F | EUR | 7.0% | positiv |
| ING Groep NV | NL | EUR | 6.9% | positiv |
| Rio Tinto | GB | GBp | 6.8% | unauffällig |
| Bank of China, Hong Kong Ltd. | CHN | HKD | 6.8% | positiv |
| ENI SpA | I | EUR | 6.8% | unauffällig |
| Aviva Plc | GB | GBp | 6.8% | unauffällig |
| DnB Nor ASA | N | NOK | 6.7% | positiv |
| Ageas | B | EUR | 6.7% | positiv |
| CNOOC Ltd. | CHN | HKD | 6.6% | positiv |
| Banco Bilbao Vizcaya SA | E | EUR | 6.5% | positiv |
| Swedbank AB | S | SEK | 6.5% | positiv |
| CITIC Pacific Ltd. | CHN | HKD | 6.5% | positiv |
| China Mobile Ltd. | CHN | HKD | 6.4% | positiv |
| COSCO Shipping Ports Ltd. | CHN | HKD | 6.4% | unauffällig |
| Italgas SpA | I | EUR | 6.4% | unauffällig |
| Klepierre SA | F | EUR | 6.4% | positiv |
| Enel SpA | I | EUR | 6.3% | positiv |
| Bouygues | F | EUR | 6.3% | unauffällig |
| Red Electrica Corp. SA | E | EUR | 6.3% | unauffällig |
| Zhejiang Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 6.3% | positiv |
| Jiangsu Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 6.2% | positiv |
| Main Street Capital Corp. | USA | USD | 6.2% | positiv |
| Freenet AG | D | EUR | 6.1% | positiv |
| VP Bank AG A | LI | CHF | 6.1% | unauffällig |
| Oesterreichische Post AG | A | EUR | 6.0% | unauffällig |
| Naturgy Energy Group SA | E | EUR | 5.9% | unauffällig |
| HSBC Holdings Plc | GB | GBp | 5.9% | positiv |
| Imperial Brands | GB | GBp | 5.9% | positiv |
| Gecina SA | F | EUR | 5.8% | unauffällig |
| Ascendas REIT | SIN | SGD | 5.8% | unauffällig |
| Bank of Nova Scotia | CDN | CAD | 5.7% | unauffällig |
| NNN Reit | USA | USD | 5.7% | unauffällig |
| Australia & New Zealand Bk. Gr. Ltd | AUS | AUD | 5.6% | positiv |
| Axa SA | F | EUR | 5.6% | positiv |
| National Grid PLC | GB | GBp | 5.6% | positiv |
| UPM | FIN | EUR | 5.6% | positiv |
| Enbridge Inc. | CDN | CAD | 5.6% | positiv |
| GPT Group | AUS | AUD | 5.5% | unauffällig |
| APG SGA SA | CH | CHF | 5.5% | positiv |
| Kenedix Office Investment Corp. | J | JPY | 5.5% | unauffällig |
| Capitaland Mall Trust | SIN | SGD | 5.4% | unauffällig |
| Paypoint PLC | GB | GBp | 5.4% | unauffällig |
| BWP Trust | AUS | AUD | 5.4% | unauffällig |
| Svenska Handelsbanken AB | S | SEK | 5.4% | positiv |
| TC Energy Corp. | CDN | CAD | 5.4% | positiv |
| China Merchants Port Hlds Co. | CHN | HKD | 5.4% | positiv |
| Mori Hills Reit Inv. Corp. | J | JPY | 5.4% | unauffällig |
| Fukuoka Reit Corp. | J | JPY | 5.3% | unauffällig |
| Hazama Ando Corp. | J | JPY | 5.3% | positiv |
| SE Banken AB | S | SEK | 5.3% | positiv |
| Hulic Reit Inc. | J | JPY | 5.3% | unauffällig |
| Host Hotels & Resorts Inc. | USA | USD | 5.3% | unauffällig |
| TotalEnergies | F | EUR | 5.3% | unauffällig |
| BP | GB | GBp | 5.3% | unauffällig |
| Elisa Oyj | FIN | EUR | 5.2% | positiv |
| National Health Investors | USA | USD | 5.2% | unauffällig |
| Japan Metropolitan Fund Inv. Corp. | J | JPY | 5.2% | unauffällig |
| First Capital REIT | CDN | CAD | 5.1% | positiv |
| DWS Group | D | EUR | 5.0% | positiv |
| Transcontinental Inc. A | CDN | CAD | 5.0% | unauffällig |
| United Utilities Group | GB | GBp | 5.0% | positiv |
| Japan Tobacco Inc. | J | JPY | 5.0% | positiv |
| Kingfisher Plc | GB | GBp | 5.0% | unauffällig |
| AT & T | USA | USD | 5.0% | positiv |
| Toronto-Dominion Bank | CDN | CAD | 5.0% | unauffällig |
| Sainsbury | GB | GBp | 4.9% | positiv |
| NTT UD REIT Investment Corp. | J | JPY | 4.9% | unauffällig |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 4.9% | positiv |
| Stockland Corp. Ltd. | AUS | AUD | 4.8% | positiv |
| Banque Cantonale Vaudoise BCV | CH | CHF | 4.8% | unauffällig |
| Daiwa Office Inv. Corp. | J | JPY | 4.8% | unauffällig |
| Tryg AS | DK | DKK | 4.8% | positiv |
| Aegon NV | NL | EUR | 4.8% | positiv |
| E.ON | D | EUR | 4.8% | unauffällig |
| ORIX JREIT | J | JPY | 4.8% | unauffällig |
| Andritz AG | A | EUR | 4.8% | unauffällig |
| Daimler Truck Holding AG | D | EUR | 4.8% | unauffällig |
| Japan Real Estate Inv. Corp. | J | JPY | 4.8% | unauffällig |
| Japan Prime Realty Inv. Corp. | J | JPY | 4.7% | unauffällig |
| Severn Trent | GB | GBp | 4.7% | unauffällig |
| ComfortDelGro Corp. | SIN | SGD | 4.7% | positiv |
| Westpac Banking Corp | AUS | AUD | 4.7% | positiv |
| Extendicare Inc. | CDN | CAD | 4.7% | positiv |
| Vontobel AG | CH | CHF | 4.7% | unauffällig |
| Baloise | CH | CHF | 4.7% | positiv |
| Simon Property Group | USA | USD | 4.7% | positiv |
| Burkhalter Holding AG | CH | CHF | 4.6% | positiv |
| United Urban Inv. Corp. | J | JPY | 4.6% | positiv |