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Liste mit 111 Unternehmen, die aktuell überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen aufweisen. Alle Aktien haben sich im Vergleich zu ihrem Gesamtindex unauffällig oder positiv entwickelt. Das ist ein zuverlässiges Indiz, dass diese Dividenden mindestens auch für das laufende Geschäftsjahr in dieser Höhe ausbezahlt werden könnten.
In Einzelfällen kann es sich bei optisch hohen Renditen aber auch um einen Ausreisser handeln. Wenn zum Beispiel die Dividenden in einer Krise zurückbehalten werden und dann nach der Erholung zusätzlich ausgeschüttet werden. Oder wenn ein zyklisches Unternehmen einen aussergewöhnlich hohen Gewinn einfährt und dann als Dividende ausschüttet.
Solche Zahlungen sind nicht nachhaltig und werden in absehbarer Zeit fast immer wieder in der üblichen Grössenordnung ausbezahlt.
Neben einer gründlichen Dividenden-Analyse, sollten Sie also bei jeder Aktie, für die Sie sich interessieren, unbedingt auch überprüfen, ob die letzte Dividende pro Aktie ins übliche Auszahlungsmuster passt.
Beispiele:
Rio Tinto
Das ist ein klassischer Ausreisser eines zyklischen Unternehmens. Dank den massiv gestiegenen Rohstoffpreisen konnte Rio Tinto im Geschäftsjahr 2021 einen exorbitant hohen Gewinn verbuchen. Sobald die Preise wieder sinken, und das werden sie früher oder später, wird der Gewinn stark fallen. Entsprechend wird dann auch die Dividende pro Aktie wieder in einer üblichen Grössenordnung ausfallen.
A. P. Möller-Maersk
Das weltgrösste Schiffscontainer-Transportunternehmen konnte seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2021 versechsfachen, als Folge davon wurde die Dividende im ähnlichen Ausmass erhöht. Möglich wurde dies dank einer Preisexplosion bei den Frachttarifen von Schiffscontainern, die sind seit dem Jahr 2020 von ca. USD 2'000 auf zweitweise bis 16'000 Dollar gestiegen.
Doch diese hohen Frachtraten sind nicht nachhaltig. Es ist zwar durchaus möglich, dass sie noch einige Zeit auf einem hohen Niveau verharren, aber spätestens mittelfristig werden sie nach unten korrigieren. Dann wird der Gewinn und auch die Dividende pro Aktie wieder auf ein übliches Mass absinken.
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Hinweis: Unternehmen, die permanent hohe Dividendenrenditen aufweisen, schütten normalerweise den Grossteil ihres Gewinns aus. Damit haben sie in der Regel nur wenig Wachstumspotential, entsprechend limitiert ist das Kurs-Potential.
Dies gilt besonders für nordamerikanische Spezialkonstrukte, deren Hauptzweck darin besteht, den Anteilseignern möglichst hohe Dividenden zu zahlen. Dazu gehören u.a. MLPs (Master Limited Partnerships), Diverse Trusts, BDCs (Business Development Companies) und teilweise auch gewisse REITs (Real Estate Investment Trusts).
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Weiterführende Informationen:
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Anzahl Titel: 111 |
Aktie
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Land
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Wg.
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Divid.- Rendite
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Trend
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|---|---|---|---|---|
| Shougang Fushan Resources Group Ltd. | CHN | HKD | 15.9% | positiv |
| Deutsche Euroshop AG | D | EUR | 13.5% | unauffällig |
| Yara International | N | NOK | 13.5% | unauffällig |
| Shenzhen Investment Ltd. | CHN | HKD | 11.6% | unauffällig |
| Prosperity REIT | CHN | HKD | 11.3% | unauffällig |
| CNOOC Ltd. | CHN | HKD | 10.6% | positiv |
| Guangdong Investm. Ltd. | CHN | HKD | 10.6% | unauffällig |
| ESR REIT | SIN | SGD | 9.7% | unauffällig |
| Starwood Property Trust | USA | USD | 9.7% | unauffällig |
| Engie SA | F | EUR | 9.4% | positiv |
| Sunlight REIT | CHN | HKD | 9.2% | unauffällig |
| Shanghai Industrial Hld Ltd. | CHN | HKD | 9.2% | positiv |
| Credit Agricole SA | F | EUR | 9.1% | unauffällig |
| Wacker Chemie AG | D | EUR | 8.9% | unauffällig |
| CITIC Pacific Ltd. | CHN | HKD | 8.9% | positiv |
| Altria Group Inc. | USA | USD | 8.7% | unauffällig |
| Giordano Intl. Ltd. | CHN | HKD | 8.6% | positiv |
| BMW Group St. | D | EUR | 8.6% | positiv |
| British American Tobacco | GB | GBp | 8.5% | unauffällig |
| Kenedix Office Investment Corp. | J | JPY | 8.4% | unauffällig |
| CapitaLand China Trust | SIN | SGD | 8.4% | unauffällig |
| Chesnara PLC | GB | GBp | 8.3% | positiv |
| PetroChina Co Ltd. | CHN | HKD | 8.1% | positiv |
| Imperial Brands | GB | GBp | 8.1% | unauffällig |
| China Merchants Port Hlds Co. | CHN | HKD | 8.1% | positiv |
| Champion REIT | CHN | HKD | 8.1% | positiv |
| Rio Tinto | GB | GBp | 8.1% | unauffällig |
| Omega Healthcare Investors | USA | USD | 8.0% | positiv |
| Shenzhen Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 8.0% | positiv |
| Regal REIT | CHN | HKD | 8.0% | unauffällig |
| CITIC Telecom Intl. Hlds Ltd. | CHN | HKD | 8.0% | positiv |
| Extendicare Inc. | CDN | CAD | 7.8% | unauffällig |
| Aviva Plc | GB | GBp | 7.8% | positiv |
| SmartCenters REIT | CDN | CAD | 7.8% | unauffällig |
| Mercedes-Benz Group AG | D | EUR | 7.7% | positiv |
| Ageas | B | EUR | 7.6% | positiv |
| Wereldhave NV | NL | EUR | 7.6% | positiv |
| Eurocommercial Properties NV | NL | EUR | 7.6% | positiv |
| Freenet AG | D | EUR | 7.5% | positiv |
| Telefonica | E | EUR | 7.4% | unauffällig |
| Enbridge Inc. | CDN | CAD | 7.4% | unauffällig |
| Main Street Capital Corp. | USA | USD | 7.3% | positiv |
| Uniqa Versicherungen | A | EUR | 7.3% | positiv |
| Link REIT | CHN | HKD | 7.2% | positiv |
| Klepierre SA | F | EUR | 7.2% | positiv |
| Zhejiang Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 7.1% | positiv |
| Jiangsu Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 7.0% | positiv |
| TietoEVRY Corp. | FIN | EUR | 6.9% | positiv |
| Television Francaise 1 SA - TF 1 | F | EUR | 6.9% | unauffällig |
| Frasers Logistics & Commercial Trust | SIN | SGD | 6.9% | positiv |
| BCE | CDN | CAD | 6.9% | unauffällig |
| Frontline Ltd | BDA | USD | 6.8% | positiv |
| Paypoint PLC | GB | GBp | 6.7% | unauffällig |
| Stockland Corp. Ltd. | AUS | AUD | 6.7% | unauffällig |
| Keppel REIT | SIN | SGD | 6.7% | positiv |
| Nordea Bank AB | S | SEK | 6.7% | positiv |
| Villeroy & Boch AG Vz. | D | EUR | 6.7% | unauffällig |
| Mobilezone | CH | CHF | 6.6% | positiv |
| Van de Velde NV | B | EUR | 6.5% | positiv |
| China Mobile Ltd. | CHN | HKD | 6.5% | positiv |
| BNP Paribas SA | F | EUR | 6.4% | positiv |
| Lagardère | F | EUR | 6.4% | unauffällig |
| China Everbright Ltd. | CHN | HKD | 6.4% | unauffällig |
| Acomo NV | NL | EUR | 6.4% | unauffällig |
| DWS Group | D | EUR | 6.4% | unauffällig |
| Land Securities Group | GB | GBp | 6.4% | unauffällig |
| Orange | F | EUR | 6.3% | positiv |
| Bank of China, Hong Kong Ltd. | CHN | HKD | 6.3% | positiv |
| Swiss Re | CH | CHF | 6.3% | positiv |
| Italgas SpA | I | EUR | 6.3% | unauffällig |
| OMV | A | EUR | 6.2% | positiv |
| Man Group Ltd. | GB | GBp | 6.2% | unauffällig |
| APG SGA SA | CH | CHF | 6.1% | positiv |
| National Retail Properties | USA | USD | 6.0% | unauffällig |
| Snam SpA | I | EUR | 5.9% | unauffällig |
| Westpac Banking Corp | AUS | AUD | 5.9% | unauffällig |
| Axa SA | F | EUR | 5.9% | positiv |
| Generali | I | EUR | 5.9% | positiv |
| Erste Bank | A | EUR | 5.9% | positiv |
| COSCO Shipping Ports Ltd. | CHN | HKD | 5.8% | positiv |
| Australia & New Zealand Bk. Gr. Ltd | AUS | AUD | 5.8% | positiv |
| Chartwell Seniors Housing REIT | CDN | CAD | 5.8% | unauffällig |
| BHP Group PLC | GB | GBp | 5.8% | unauffällig |
| SSE plc | GB | GBp | 5.8% | positiv |
| ENI SpA | I | EUR | 5.8% | positiv |
| Banco Bilbao Vizcaya SA | E | EUR | 5.8% | positiv |
| Agrana Beteiligungs AG | A | EUR | 5.8% | positiv |
| DnB Nor ASA | N | NOK | 5.7% | positiv |
| Voest Alpine | A | EUR | 5.7% | unauffällig |
| CapitaLand Ascott REIT | SIN | SGD | 5.7% | positiv |
| Ascendas REIT | SIN | SGD | 5.7% | positiv |
| VP Bank AG A | LI | CHF | 5.7% | unauffällig |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 5.6% | positiv |
| Capitaland Mall Trust | SIN | SGD | 5.6% | positiv |
| Oesterreichische Post AG | A | EUR | 5.6% | unauffällig |
| Dow Inc. | USA | USD | 5.6% | unauffällig |
| Randstad Holding NV | NL | EUR | 5.6% | unauffällig |
| Piaggio & C. SpA | I | EUR | 5.6% | unauffällig |
| Svenska Handelsbanken AB | S | SEK | 5.5% | positiv |
| Japan Tobacco Inc. | J | JPY | 5.5% | positiv |
| Baloise | CH | CHF | 5.5% | positiv |
| National Grid PLC | GB | GBp | 5.4% | unauffällig |
| Bouygues | F | EUR | 5.4% | positiv |
| Mapletree Logistics Trust | SIN | SGD | 5.4% | positiv |
| RioCan REIT | CDN | CAD | 5.3% | unauffällig |
| Philip Morris International | USA | USD | 5.3% | positiv |
| Kühne & Nagel | CH | CHF | 5.3% | unauffällig |
| Manulife Financial Corp. | CDN | CAD | 5.3% | positiv |
| CDL Hospitality Trusts | SIN | SGD | 5.3% | positiv |
| National Australia Bank Ltd | AUS | AUD | 5.2% | positiv |
| Swiss Life | CH | CHF | 5.2% | positiv |