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Liste mit 111 Unternehmen, die aktuell überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen aufweisen. Alle Aktien haben sich im Vergleich zu ihrem Gesamtindex unauffällig oder positiv entwickelt. Das ist ein zuverlässiges Indiz, dass diese Dividenden mindestens auch für das laufende Geschäftsjahr in dieser Höhe ausbezahlt werden könnten.
In Einzelfällen kann es sich bei optisch hohen Renditen aber auch um einen Ausreisser handeln. Wenn zum Beispiel die Dividenden in einer Krise zurückbehalten werden und dann nach der Erholung zusätzlich ausgeschüttet werden. Oder wenn ein zyklisches Unternehmen einen aussergewöhnlich hohen Gewinn einfährt und dann als Dividende ausschüttet.
Solche Zahlungen sind nicht nachhaltig und werden in absehbarer Zeit fast immer wieder in der üblichen Grössenordnung ausbezahlt.
Neben einer gründlichen Dividenden-Analyse, sollten Sie also bei jeder Aktie, für die Sie sich interessieren, unbedingt auch überprüfen, ob die letzte Dividende pro Aktie ins übliche Auszahlungsmuster passt.
Beispiele:
Rio Tinto
Das ist ein klassischer Ausreisser eines zyklischen Unternehmens. Dank den massiv gestiegenen Rohstoffpreisen konnte Rio Tinto im Geschäftsjahr 2021 einen exorbitant hohen Gewinn verbuchen. Sobald die Preise wieder sinken, und das werden sie früher oder später, wird der Gewinn stark fallen. Entsprechend wird dann auch die Dividende pro Aktie wieder in einer üblichen Grössenordnung ausfallen.
A. P. Möller-Maersk
Das weltgrösste Schiffscontainer-Transportunternehmen konnte seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2021 versechsfachen, als Folge davon wurde die Dividende im ähnlichen Ausmass erhöht. Möglich wurde dies dank einer Preisexplosion bei den Frachttarifen von Schiffscontainern, die sind seit dem Jahr 2020 von ca. USD 2'000 auf zweitweise bis 16'000 Dollar gestiegen.
Doch diese hohen Frachtraten sind nicht nachhaltig. Es ist zwar durchaus möglich, dass sie noch einige Zeit auf einem hohen Niveau verharren, aber spätestens mittelfristig werden sie nach unten korrigieren. Dann wird der Gewinn und auch die Dividende pro Aktie wieder auf ein übliches Mass absinken.
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Hinweis: Unternehmen, die permanent hohe Dividendenrenditen aufweisen, schütten normalerweise den Grossteil ihres Gewinns aus. Damit haben sie in der Regel nur wenig Wachstumspotential, entsprechend limitiert ist das Kurs-Potential.
Dies gilt besonders für nordamerikanische Spezialkonstrukte, deren Hauptzweck darin besteht, den Anteilseignern möglichst hohe Dividenden zu zahlen. Dazu gehören u.a. MLPs (Master Limited Partnerships), Diverse Trusts, BDCs (Business Development Companies) und teilweise auch gewisse REITs (Real Estate Investment Trusts).
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Weiterführende Informationen:
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Anzahl Titel: 111 |
Aktie
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Land
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Wg.
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Divid.- Rendite
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Trend
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|---|---|---|---|---|
| Shougang Fushan Resources Group Ltd. | CHN | HKD | 15.8% | positiv |
| Qingling Motors Group Co Ltd. | CHN | HKD | 14.0% | positiv |
| Shenzhen Investment Ltd. | CHN | HKD | 12.5% | unauffällig |
| Shenzhen Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 12.4% | positiv |
| Dynex Capital Inc. | USA | USD | 12.2% | unauffällig |
| Giordano Intl. Ltd. | CHN | HKD | 11.7% | positiv |
| Apollo Commercial REIT | USA | USD | 11.7% | unauffällig |
| Shanghai Industrial Hld Ltd. | CHN | HKD | 11.3% | positiv |
| Tianjin Port Dev. Hldgs Ltd. | CHN | HKD | 11.1% | positiv |
| Rio Tinto | GB | GBp | 10.9% | unauffällig |
| BHP Group PLC | GB | GBp | 10.5% | unauffällig |
| Prosperity REIT | CHN | HKD | 10.2% | positiv |
| Enagas SA | E | EUR | 9.7% | unauffällig |
| Prospect Capital Corp. | USA | USD | 9.4% | positiv |
| Starwood Property Trust | USA | USD | 9.1% | positiv |
| Omega Healthcare Investors | USA | USD | 9.1% | unauffällig |
| Jiangsu Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 9.1% | positiv |
| CITIC Telecom Intl. Hlds Ltd. | CHN | HKD | 8.9% | positiv |
| RTL Group SA | LUX | EUR | 8.8% | unauffällig |
| Tokio Marine Hlds Inc. | J | JPY | 8.8% | positiv |
| Regal REIT | CHN | HKD | 8.8% | positiv |
| Kenedix Office Investment Corp. | J | JPY | 8.7% | unauffällig |
| Guangdong Investm. Ltd. | CHN | HKD | 8.6% | unauffällig |
| China Merchants Port Hlds Co. | CHN | HKD | 8.6% | positiv |
| CapitaLand China Trust | SIN | SGD | 8.5% | unauffällig |
| Sunlight REIT | CHN | HKD | 8.5% | positiv |
| AT & T | USA | USD | 8.4% | unauffällig |
| ESR REIT | SIN | SGD | 8.3% | unauffällig |
| PetroChina Co Ltd. | CHN | HKD | 8.2% | positiv |
| Champion REIT | CHN | HKD | 8.2% | positiv |
| Gladstone Commercial Corp. | USA | USD | 8.2% | unauffällig |
| Phoenix Group Hlds. PLC | GB | GBp | 8.1% | unauffällig |
| Zhejiang Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 8.1% | positiv |
| Vastned NV | NL | EUR | 8.1% | unauffällig |
| CITIC Pacific Ltd. | CHN | HKD | 7.9% | positiv |
| China Mobile Ltd. | CHN | HKD | 7.9% | positiv |
| Chesnara PLC | GB | GBp | 7.9% | positiv |
| Altria Group Inc. | USA | USD | 7.8% | positiv |
| Uniqa Versicherungen | A | EUR | 7.8% | positiv |
| Telefonica Deutschland Holding AG | D | EUR | 7.4% | positiv |
| Ageas | B | EUR | 7.4% | unauffällig |
| Bellevue Group AG | CH | CHF | 7.3% | positiv |
| Freenet AG | D | EUR | 7.3% | positiv |
| Extendicare Inc. | CDN | CAD | 7.2% | unauffällig |
| Legal & General Group Plc | GB | GBp | 7.2% | unauffällig |
| Orange | F | EUR | 7.1% | unauffällig |
| Swiss Re | CH | CHF | 7.0% | unauffällig |
| Telia Company | S | SEK | 7.0% | unauffällig |
| Mercedes-Benz Group AG | D | EUR | 7.0% | positiv |
| BNP Paribas SA | F | EUR | 7.0% | unauffällig |
| BASF | D | EUR | 7.0% | unauffällig |
| BMW Group St. | D | EUR | 7.0% | positiv |
| Frasers Logistics & Commercial Trust | SIN | SGD | 6.9% | positiv |
| Main Street Capital Corp. | USA | USD | 6.8% | positiv |
| SmartCenters REIT | CDN | CAD | 6.8% | positiv |
| Anglo American | GB | GBp | 6.7% | unauffällig |
| Keppel REIT | SIN | SGD | 6.7% | positiv |
| Imperial Brands | GB | GBp | 6.6% | positiv |
| Physicians Realty Trust | USA | USD | 6.6% | unauffällig |
| DWS Group | D | EUR | 6.6% | unauffällig |
| Nordea Bank AB | S | SEK | 6.6% | positiv |
| British American Tobacco | GB | GBp | 6.5% | positiv |
| Wacker Chemie AG | D | EUR | 6.5% | unauffällig |
| Yara International | N | NOK | 6.4% | positiv |
| Eurocommercial Properties NV | NL | EUR | 6.4% | positiv |
| Generali | I | EUR | 6.4% | positiv |
| Television Francaise 1 SA - TF 1 | F | EUR | 6.3% | unauffällig |
| Hamborner REIT AG | D | EUR | 6.2% | unauffällig |
| ENI SpA | I | EUR | 6.1% | positiv |
| Lenovo Group Ltd. | CHN | HKD | 6.1% | positiv |
| Van de Velde NV | B | EUR | 6.1% | positiv |
| Bouygues | F | EUR | 6.1% | unauffällig |
| Villeroy & Boch AG Vz. | D | EUR | 6.0% | unauffällig |
| Enbridge Inc. | CDN | CAD | 6.0% | positiv |
| Link REIT | CHN | HKD | 6.0% | positiv |
| LTC Properties | USA | USD | 6.0% | positiv |
| Engie SA | F | EUR | 5.9% | positiv |
| Australia & New Zealand Bk. Gr. Ltd | AUS | AUD | 5.9% | positiv |
| Oesterreichische Post AG | A | EUR | 5.8% | unauffällig |
| Red Electrica Corp. SA | E | EUR | 5.8% | positiv |
| GlaxoSmithKline Plc | GB | GBp | 5.7% | unauffällig |
| Axa SA | F | EUR | 5.7% | positiv |
| Bank of Nova Scotia | CDN | CAD | 5.7% | unauffällig |
| COSCO Shipping Ports Ltd. | CHN | HKD | 5.6% | positiv |
| Banco Bilbao Vizcaya SA | E | EUR | 5.6% | positiv |
| Dow Inc. | USA | USD | 5.6% | unauffällig |
| Ascendas REIT | SIN | SGD | 5.5% | positiv |
| Vienna Insurance Group | A | EUR | 5.5% | positiv |
| Mapletree Logistics Trust | SIN | SGD | 5.5% | positiv |
| Erste Bank | A | EUR | 5.5% | unauffällig |
| BCE | CDN | CAD | 5.5% | positiv |
| Snam SpA | I | EUR | 5.4% | positiv |
| W.P. Carey Inc. | USA | USD | 5.4% | positiv |
| TietoEVRY Corp. | FIN | EUR | 5.4% | positiv |
| E.ON | D | EUR | 5.4% | unauffällig |
| ING Groep NV | NL | EUR | 5.4% | positiv |
| TC Energy Corp. | CDN | CAD | 5.3% | positiv |
| Allianz SE | D | EUR | 5.3% | positiv |
| Westpac Banking Corp | AUS | AUD | 5.3% | positiv |
| Italgas SpA | I | EUR | 5.2% | positiv |
| Helvetia Holding AG | CH | CHF | 5.2% | unauffällig |
| TX Group AG | CH | CHF | 5.2% | positiv |
| DnB Nor ASA | N | NOK | 5.2% | positiv |
| Manulife Financial Corp. | CDN | CAD | 5.2% | positiv |
| Philip Morris International | USA | USD | 5.1% | positiv |
| Mobilezone | CH | CHF | 5.1% | positiv |
| Vontobel AG | CH | CHF | 5.1% | unauffällig |
| Canadian Imp. Bank of Comm. | CDN | CAD | 5.1% | unauffällig |
| Simon Property Group | USA | USD | 5.1% | unauffällig |
| Capitaland Mall Trust | SIN | SGD | 5.1% | positiv |
| SSE plc | GB | GBp | 5.1% | positiv |
