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Liste mit 111 Unternehmen, die aktuell überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen aufweisen. Alle Aktien haben sich im Vergleich zu ihrem Gesamtindex unauffällig oder positiv entwickelt. Das ist ein zuverlässiges Indiz, dass diese Dividenden mindestens auch für das laufende Geschäftsjahr in dieser Höhe ausbezahlt werden könnten.
In Einzelfällen kann es sich bei optisch hohen Renditen aber auch um einen Ausreisser handeln. Wenn zum Beispiel die Dividenden in einer Krise zurückbehalten werden und dann nach der Erholung zusätzlich ausgeschüttet werden. Oder wenn ein zyklisches Unternehmen einen aussergewöhnlich hohen Gewinn einfährt und dann als Dividende ausschüttet.
Solche Zahlungen sind nicht nachhaltig und werden in absehbarer Zeit fast immer wieder in der üblichen Grössenordnung ausbezahlt.
Neben einer gründlichen Dividenden-Analyse, sollten Sie also bei jeder Aktie, für die Sie sich interessieren, unbedingt auch überprüfen, ob die letzte Dividende pro Aktie ins übliche Auszahlungsmuster passt.
Beispiele:
Rio Tinto
Das ist ein klassischer Ausreisser eines zyklischen Unternehmens. Dank den massiv gestiegenen Rohstoffpreisen konnte Rio Tinto im Geschäftsjahr 2021 einen exorbitant hohen Gewinn verbuchen. Sobald die Preise wieder sinken, und das werden sie früher oder später, wird der Gewinn stark fallen. Entsprechend wird dann auch die Dividende pro Aktie wieder in einer üblichen Grössenordnung ausfallen.
A. P. Möller-Maersk
Das weltgrösste Schiffscontainer-Transportunternehmen konnte seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2021 versechsfachen, als Folge davon wurde die Dividende im ähnlichen Ausmass erhöht. Möglich wurde dies dank einer Preisexplosion bei den Frachttarifen von Schiffscontainern, die sind seit dem Jahr 2020 von ca. USD 2'000 auf zweitweise bis 16'000 Dollar gestiegen.
Doch diese hohen Frachtraten sind nicht nachhaltig. Es ist zwar durchaus möglich, dass sie noch einige Zeit auf einem hohen Niveau verharren, aber spätestens mittelfristig werden sie nach unten korrigieren. Dann wird der Gewinn und auch die Dividende pro Aktie wieder auf ein übliches Mass absinken.
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Hinweis: Unternehmen, die permanent hohe Dividendenrenditen aufweisen, schütten normalerweise den Grossteil ihres Gewinns aus. Damit haben sie in der Regel nur wenig Wachstumspotential, entsprechend limitiert ist das Kurs-Potential.
Dies gilt besonders für nordamerikanische Spezialkonstrukte, deren Hauptzweck darin besteht, den Anteilseignern möglichst hohe Dividenden zu zahlen. Dazu gehören u.a. MLPs (Master Limited Partnerships), Diverse Trusts, BDCs (Business Development Companies) und teilweise auch gewisse REITs (Real Estate Investment Trusts).
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Weiterführende Informationen:
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Anzahl Titel: 111 |
Aktie
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Land
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Wg.
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Divid.- Rendite
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Trend
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|---|---|---|---|---|
| CITIC Telecom Intl. Hlds Ltd. | CHN | HKD | 11.7% | positiv |
| Shougang Fushan Resources Group Ltd. | CHN | HKD | 10.9% | positiv |
| Kenedix Office Investment Corp. | J | JPY | 9.9% | positiv |
| Chesnara PLC | GB | GBp | 9.3% | unauffällig |
| Phoenix Group Hlds. PLC | GB | GBp | 9.2% | unauffällig |
| Shenzhen Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 9.2% | positiv |
| Engie SA | F | EUR | 9.0% | positiv |
| First REIT | SIN | SGD | 8.9% | positiv |
| Shanghai Industrial Hld Ltd. | CHN | HKD | 8.9% | positiv |
| Daiwa Office Inv. Corp. | J | JPY | 8.8% | positiv |
| Nordea Bank AB | S | SEK | 8.3% | positiv |
| Wereldhave NV | NL | EUR | 8.1% | unauffällig |
| PetroChina Co Ltd. | CHN | HKD | 8.1% | positiv |
| British American Tobacco | GB | GBp | 8.0% | unauffällig |
| Tietoevry Oyi | FIN | EUR | 7.9% | unauffällig |
| Banco Bilbao Vizcaya SA | E | EUR | 7.6% | unauffällig |
| CITIC Pacific Ltd. | CHN | HKD | 7.6% | positiv |
| Main Street Capital Corp. | USA | USD | 7.6% | positiv |
| HSBC Holdings Plc | GB | GBp | 7.5% | positiv |
| Uniqa Versicherungen | A | EUR | 7.5% | positiv |
| Vastned NV | NL | EUR | 7.5% | positiv |
| DnB Nor ASA | N | NOK | 7.5% | positiv |
| Credit Agricole SA | F | EUR | 7.4% | positiv |
| BNP Paribas SA | F | EUR | 7.4% | positiv |
| Zhejiang Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 7.3% | positiv |
| Telefonica | E | EUR | 7.2% | unauffällig |
| Altria Group Inc. | USA | USD | 7.1% | positiv |
| Bank of China, Hong Kong Ltd. | CHN | HKD | 7.1% | positiv |
| Ageas | B | EUR | 7.1% | positiv |
| Link REIT | CHN | HKD | 7.1% | unauffällig |
| SmartCenters REIT | CDN | CAD | 7.0% | unauffällig |
| CapitaLand Ascott REIT | SIN | SGD | 7.0% | positiv |
| Swedbank AB | S | SEK | 7.0% | positiv |
| Telenor | N | NOK | 7.0% | positiv |
| Television Francaise 1 SA - TF 1 | F | EUR | 6.9% | positiv |
| ING Groep NV | NL | EUR | 6.9% | positiv |
| Mobilezone | CH | CHF | 6.9% | unauffällig |
| Italgas SpA | I | EUR | 6.9% | unauffällig |
| Eurocommercial Properties NV | NL | EUR | 6.8% | positiv |
| ENI SpA | I | EUR | 6.8% | positiv |
| COSCO Shipping Ports Ltd. | CHN | HKD | 6.8% | positiv |
| China Mobile Ltd. | CHN | HKD | 6.8% | positiv |
| Aviva Plc | GB | GBp | 6.8% | unauffällig |
| Jiangsu Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 6.8% | positiv |
| Orange | F | EUR | 6.7% | positiv |
| Freenet AG | D | EUR | 6.7% | positiv |
| Omega Healthcare Investors | USA | USD | 6.7% | positiv |
| Princess Private Equity Hld Ltd. | GBG | EUR | 6.6% | unauffällig |
| CNOOC Ltd. | CHN | HKD | 6.5% | positiv |
| Imperial Brands | GB | GBp | 6.5% | positiv |
| Enbridge Inc. | CDN | CAD | 6.5% | positiv |
| Klepierre SA | F | EUR | 6.4% | positiv |
| Mapletree Logistics Trust | SIN | SGD | 6.3% | unauffällig |
| Keppel REIT | SIN | SGD | 6.2% | positiv |
| Svenska Handelsbanken AB | S | SEK | 6.2% | unauffällig |
| LTC Properties | USA | USD | 6.2% | unauffällig |
| Snam SpA | I | EUR | 6.2% | unauffällig |
| DWS Group | D | EUR | 6.1% | unauffällig |
| Frasers Logistics & Commercial Trust | SIN | SGD | 6.1% | positiv |
| Enel SpA | I | EUR | 6.1% | positiv |
| CDL Hospitality Trusts | SIN | SGD | 6.1% | unauffällig |
| Verizon Communications Inc | USA | USD | 6.0% | unauffällig |
| Bouygues | F | EUR | 6.0% | positiv |
| Land Securities Group | GB | GBp | 6.0% | unauffällig |
| TC Energy Corp. | CDN | CAD | 6.0% | unauffällig |
| Oesterreichische Post AG | A | EUR | 6.0% | unauffällig |
| Telia Company | S | SEK | 6.0% | unauffällig |
| Taylor Wimpey PLC | GB | GBp | 6.0% | positiv |
| China Merchants Port Hlds Co. | CHN | HKD | 5.9% | positiv |
| Tele 2 | S | SEK | 5.8% | unauffällig |
| Carrefour | F | EUR | 5.8% | unauffällig |
| Red Electrica Corp. SA | E | EUR | 5.7% | positiv |
| Erste Bank | A | EUR | 5.7% | positiv |
| APG SGA SA | CH | CHF | 5.7% | positiv |
| Axa SA | F | EUR | 5.7% | positiv |
| Paypoint PLC | GB | GBp | 5.7% | positiv |
| National Grid PLC | GB | GBp | 5.6% | positiv |
| Premier Investment Corp. | J | JPY | 5.6% | unauffällig |
| Aegon NV | NL | EUR | 5.6% | positiv |
| Australia & New Zealand Bk. Gr. Ltd | AUS | AUD | 5.6% | positiv |
| SE Banken AB | S | SEK | 5.5% | positiv |
| Starrag Group AG | CH | CHF | 5.4% | unauffällig |
| Host Hotels & Resorts Inc. | USA | USD | 5.4% | unauffällig |
| Hazama Ando Corp. | J | JPY | 5.3% | positiv |
| SAF-Holland SA | D | EUR | 5.3% | unauffällig |
| Tokyu Reit Inc. | J | JPY | 5.3% | unauffällig |
| Extendicare Inc. | CDN | CAD | 5.3% | positiv |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 5.2% | positiv |
| Ascendas REIT | SIN | SGD | 5.2% | positiv |
| Swiss Re | CH | CHF | 5.2% | positiv |
| Cembra Money Bank | CH | CHF | 5.2% | positiv |
| UPM | FIN | EUR | 5.2% | positiv |
| British Land | GB | GBp | 5.2% | unauffällig |
| Fiskars Oyj | FIN | EUR | 5.2% | unauffällig |
| Generali | I | EUR | 5.1% | positiv |
| Fukuoka Reit Corp. | J | JPY | 5.1% | positiv |
| AT & T | USA | USD | 5.1% | positiv |
| ORIX JREIT | J | JPY | 5.1% | unauffällig |
| Capitaland Mall Trust | SIN | SGD | 5.1% | positiv |
| Burkhalter Holding AG | CH | CHF | 5.1% | positiv |
| Mori Hills Reit Inv. Corp. | J | JPY | 5.0% | positiv |
| Gecina SA | F | EUR | 5.0% | positiv |
| TotalEnergies | F | EUR | 5.0% | positiv |
| Frontier Real Estate Inv. Corp. | J | JPY | 5.0% | positiv |
| Standard Chartered | GB | GBp | 5.0% | positiv |
| Hulic Reit Inc. | J | JPY | 5.0% | unauffällig |
| Hammerson | GB | GBp | 5.0% | unauffällig |
| BWP Trust | AUS | AUD | 5.0% | unauffällig |
| SBI Holdings Inc. | J | JPY | 5.0% | positiv |
| Basler Kantonalbank PS | CH | CHF | 4.9% | positiv |
| Banque Cantonale Vaudoise BCV | CH | CHF | 4.9% | unauffällig |