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Liste mit 111 Unternehmen, die aktuell überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen aufweisen. Alle Aktien haben sich im Vergleich zu ihrem Gesamtindex unauffällig oder positiv entwickelt. Das ist ein zuverlässiges Indiz, dass diese Dividenden mindestens auch für das laufende Geschäftsjahr in dieser Höhe ausbezahlt werden könnten.
In Einzelfällen kann es sich bei optisch hohen Renditen aber auch um einen Ausreisser handeln. Wenn zum Beispiel die Dividenden in einer Krise zurückbehalten werden und dann nach der Erholung zusätzlich ausgeschüttet werden. Oder wenn ein zyklisches Unternehmen einen aussergewöhnlich hohen Gewinn einfährt und dann als Dividende ausschüttet.
Solche Zahlungen sind nicht nachhaltig und werden in absehbarer Zeit fast immer wieder in der üblichen Grössenordnung ausbezahlt.
Neben einer gründlichen Dividenden-Analyse, sollten Sie also bei jeder Aktie, für die Sie sich interessieren, unbedingt auch überprüfen, ob die letzte Dividende pro Aktie ins übliche Auszahlungsmuster passt.
Beispiele:
Rio Tinto
Das ist ein klassischer Ausreisser eines zyklischen Unternehmens. Dank den massiv gestiegenen Rohstoffpreisen konnte Rio Tinto im Geschäftsjahr 2021 einen exorbitant hohen Gewinn verbuchen. Sobald die Preise wieder sinken, und das werden sie früher oder später, wird der Gewinn stark fallen. Entsprechend wird dann auch die Dividende pro Aktie wieder in einer üblichen Grössenordnung ausfallen.
A. P. Möller-Maersk
Das weltgrösste Schiffscontainer-Transportunternehmen konnte seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2021 versechsfachen, als Folge davon wurde die Dividende im ähnlichen Ausmass erhöht. Möglich wurde dies dank einer Preisexplosion bei den Frachttarifen von Schiffscontainern, die sind seit dem Jahr 2020 von ca. USD 2'000 auf zweitweise bis 16'000 Dollar gestiegen.
Doch diese hohen Frachtraten sind nicht nachhaltig. Es ist zwar durchaus möglich, dass sie noch einige Zeit auf einem hohen Niveau verharren, aber spätestens mittelfristig werden sie nach unten korrigieren. Dann wird der Gewinn und auch die Dividende pro Aktie wieder auf ein übliches Mass absinken.
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Hinweis: Unternehmen, die permanent hohe Dividendenrenditen aufweisen, schütten normalerweise den Grossteil ihres Gewinns aus. Damit haben sie in der Regel nur wenig Wachstumspotential, entsprechend limitiert ist das Kurs-Potential.
Dies gilt besonders für nordamerikanische Spezialkonstrukte, deren Hauptzweck darin besteht, den Anteilseignern möglichst hohe Dividenden zu zahlen. Dazu gehören u.a. MLPs (Master Limited Partnerships), Diverse Trusts, BDCs (Business Development Companies) und teilweise auch gewisse REITs (Real Estate Investment Trusts).
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Weiterführende Informationen:
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Anzahl Titel: 111 |
Aktie
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Land
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Wg.
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Divid.- Rendite
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Trend
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|---|---|---|---|---|
| Shougang Fushan Resources Group Ltd. | CHN | HKD | 18.0% | positiv |
| CNOOC Ltd. | CHN | HKD | 12.4% | positiv |
| Yara International | N | NOK | 12.2% | positiv |
| Starwood Property Trust | USA | USD | 11.0% | unauffällig |
| PetroChina Co Ltd. | CHN | HKD | 10.9% | positiv |
| BHP Group PLC | GB | GBp | 10.5% | unauffällig |
| Prospect Capital Corp. | USA | USD | 10.4% | positiv |
| Giordano Intl. Ltd. | CHN | HKD | 10.0% | positiv |
| Omega Healthcare Investors | USA | USD | 9.9% | unauffällig |
| Engie SA | F | EUR | 9.9% | positiv |
| Enagas SA | E | EUR | 9.8% | unauffällig |
| Kenedix Office Investment Corp. | J | JPY | 9.4% | unauffällig |
| ESR REIT | SIN | SGD | 9.1% | unauffällig |
| Vastned NV | NL | EUR | 9.1% | unauffällig |
| Shanghai Industrial Hld Ltd. | CHN | HKD | 8.9% | positiv |
| BMW Group St. | D | EUR | 8.6% | positiv |
| Wereldhave NV | NL | EUR | 8.4% | unauffällig |
| Chesnara PLC | GB | GBp | 8.3% | unauffällig |
| Wacker Chemie AG | D | EUR | 8.3% | unauffällig |
| Altria Group Inc. | USA | USD | 8.3% | positiv |
| Legal & General Group Plc | GB | GBp | 8.2% | unauffällig |
| British American Tobacco | GB | GBp | 8.0% | unauffällig |
| Eurocommercial Properties NV | NL | EUR | 7.9% | unauffällig |
| Prosperity REIT | CHN | HKD | 7.9% | positiv |
| Sunlight REIT | CHN | HKD | 7.9% | positiv |
| RTL Group SA | LUX | EUR | 7.9% | positiv |
| Guangdong Investm. Ltd. | CHN | HKD | 7.8% | unauffällig |
| Rio Tinto | GB | GBp | 7.8% | unauffällig |
| China Merchants Port Hlds Co. | CHN | HKD | 7.7% | positiv |
| Telefonica | E | EUR | 7.7% | unauffällig |
| Jiangsu Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 7.7% | positiv |
| Telenor | N | NOK | 7.7% | unauffällig |
| Nordea Bank AB | S | SEK | 7.7% | positiv |
| CITIC Telecom Intl. Hlds Ltd. | CHN | HKD | 7.6% | positiv |
| Extendicare Inc. | CDN | CAD | 7.6% | unauffällig |
| Ageas | B | EUR | 7.6% | unauffällig |
| Norsk Hydro ASA | N | NOK | 7.5% | positiv |
| Main Street Capital Corp. | USA | USD | 7.5% | positiv |
| Shenzhen Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 7.4% | positiv |
| Frontline Ltd | BDA | USD | 7.4% | positiv |
| Imperial Brands | GB | GBp | 7.4% | positiv |
| Mercedes-Benz Group AG | D | EUR | 7.4% | positiv |
| Aviva Plc | GB | GBp | 7.4% | positiv |
| BNP Paribas SA | F | EUR | 7.3% | unauffällig |
| Uniqa Versicherungen | A | EUR | 7.2% | positiv |
| Freenet AG | D | EUR | 7.2% | positiv |
| National Health Investors | USA | USD | 7.1% | unauffällig |
| China Mobile Ltd. | CHN | HKD | 7.1% | positiv |
| SmartCenters REIT | CDN | CAD | 7.1% | unauffällig |
| ENI SpA | I | EUR | 7.0% | positiv |
| OMV | A | EUR | 6.8% | positiv |
| Stockland Corp. Ltd. | AUS | AUD | 6.8% | unauffällig |
| DnB Nor ASA | N | NOK | 6.8% | positiv |
| CapitaLand China Trust | SIN | SGD | 6.8% | positiv |
| Japan Tobacco Inc. | J | JPY | 6.7% | positiv |
| Keppel REIT | SIN | SGD | 6.7% | positiv |
| Enbridge Inc. | CDN | CAD | 6.7% | positiv |
| Zhejiang Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 6.7% | positiv |
| TC Energy Corp. | CDN | CAD | 6.7% | unauffällig |
| LTC Properties | USA | USD | 6.6% | positiv |
| Banco Bilbao Vizcaya SA | E | EUR | 6.6% | positiv |
| CITIC Pacific Ltd. | CHN | HKD | 6.6% | positiv |
| APG SGA SA | CH | CHF | 6.6% | unauffällig |
| Orange | F | EUR | 6.5% | positiv |
| Australia & New Zealand Bk. Gr. Ltd | AUS | AUD | 6.4% | unauffällig |
| Generali | I | EUR | 6.4% | positiv |
| Yuexiu REIT | CHN | HKD | 6.4% | unauffällig |
| Erste Bank | A | EUR | 6.4% | unauffällig |
| Telefonica Deutschland Holding AG | D | EUR | 6.3% | positiv |
| Swiss Re | CH | CHF | 6.3% | positiv |
| Svenska Handelsbanken AB | S | SEK | 6.3% | unauffällig |
| Physicians Realty Trust | USA | USD | 6.3% | positiv |
| Television Francaise 1 SA - TF 1 | F | EUR | 6.3% | unauffällig |
| Bellevue Group AG | CH | CHF | 6.3% | unauffällig |
| Red Electrica Corp. SA | E | EUR | 6.3% | unauffällig |
| Semperit | A | EUR | 6.2% | unauffällig |
| Link REIT | CHN | HKD | 6.1% | positiv |
| Mobilezone | CH | CHF | 6.1% | positiv |
| Van de Velde NV | B | EUR | 6.1% | positiv |
| Axa SA | F | EUR | 6.1% | positiv |
| SE Banken AB | S | SEK | 6.1% | positiv |
| BCE | CDN | CAD | 6.1% | positiv |
| Champion REIT | CHN | HKD | 6.0% | positiv |
| Bank of Nova Scotia | CDN | CAD | 6.0% | unauffällig |
| Frasers Logistics & Commercial Trust | SIN | SGD | 6.0% | positiv |
| GPT Group | AUS | AUD | 5.9% | unauffällig |
| Aegon NV | NL | EUR | 5.9% | unauffällig |
| Westpac Banking Corp | AUS | AUD | 5.9% | unauffällig |
| AT & T | USA | USD | 5.8% | positiv |
| Bouygues | F | EUR | 5.8% | unauffällig |
| Williams Cos. | USA | USD | 5.8% | positiv |
| Italgas SpA | I | EUR | 5.7% | positiv |
| Acomo NV | NL | EUR | 5.7% | positiv |
| CapitaLand Ascott REIT | SIN | SGD | 5.7% | positiv |
| Villeroy & Boch AG Vz. | D | EUR | 5.7% | positiv |
| Swedbank AB | S | SEK | 5.6% | positiv |
| Snam SpA | I | EUR | 5.6% | positiv |
| SAF-Holland SA | D | EUR | 5.6% | unauffällig |
| Ascendas REIT | SIN | SGD | 5.6% | positiv |
| National Australia Bank Ltd | AUS | AUD | 5.6% | unauffällig |
| Zurich Insurance Group | CH | CHF | 5.6% | positiv |
| Manulife Financial Corp. | CDN | CAD | 5.5% | positiv |
| Home Invest Belgium NV | B | EUR | 5.5% | unauffällig |
| Allianz SE | D | EUR | 5.5% | positiv |
| W.P. Carey Inc. | USA | USD | 5.4% | positiv |
| Swiss Life | CH | CHF | 5.4% | positiv |
| Capitaland Mall Trust | SIN | SGD | 5.4% | positiv |
| Man Group Ltd. | GB | GBp | 5.4% | positiv |
| Bank of China, Hong Kong Ltd. | CHN | HKD | 5.4% | positiv |
| Vienna Insurance Group | A | EUR | 5.3% | positiv |
| Philip Morris International | USA | USD | 5.3% | positiv |