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Liste mit 111 Unternehmen, die aktuell überdurchschnittlich hohe Dividendenrenditen aufweisen. Alle Aktien haben sich im Vergleich zu ihrem Gesamtindex unauffällig oder positiv entwickelt. Das ist ein zuverlässiges Indiz, dass diese Dividenden mindestens auch für das laufende Geschäftsjahr in dieser Höhe ausbezahlt werden könnten.
In Einzelfällen kann es sich bei optisch hohen Renditen aber auch um einen Ausreisser handeln. Wenn zum Beispiel die Dividenden in einer Krise zurückbehalten werden und dann nach der Erholung zusätzlich ausgeschüttet werden. Oder wenn ein zyklisches Unternehmen einen aussergewöhnlich hohen Gewinn einfährt und dann als Dividende ausschüttet.
Solche Zahlungen sind nicht nachhaltig und werden im kommenden Jahr fast immer wieder in der üblichen Grössenordnung ausbezahlt.
Neben einer gründlichen Dividenden-Analyse, sollten Sie also bei jeder Aktie, für die Sie sich interessieren, unbedingt auch überprüfen, ob die letzte Dividende pro Aktie ins übliche Auszahlungsmuster passt.
Beispiele:
Rio Tinto
Das ist ein klassischer Ausreisser eines zyklischen Unternehmens. Dank den massiv gestiegenen Rohstoffpreisen konnte Rio Tinto im Geschäftsjahr 2021 einen exorbitant hohen Gewinn verbuchen. Sobald die Preise wieder sinken, und das werden sie früher oder später, wird der Gewinn stark fallen. Entsprechend wird dann auch die Dividende pro Aktie wieder in einer üblichen Grössenordnung ausfallen.
A. P. Möller-Maersk
Das weltgrösste Schiffscontainer-Transportunternehmen konnte seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2021 versechsfachen, als Folge davon wurde die Dividende im ähnlichen Ausmass erhöht. Möglich wurde dies dank einer Preisexplosion bei den Frachttarifen von Schiffscontainern, die sind seit dem Jahr 2020 von ca. USD 2'000 auf zweitweise bis 16'000 Dollar gestiegen.
Doch diese hohen Frachtraten sind nicht nachhaltig und werden bald einmal nach unten korrigiert. Dann wird der Gewinn und auch die Dividende pro Aktie wieder auf ein übliches Mass absinken.
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Hinweis: Unternehmen, die permanent hohe Dividendenrenditen aufweisen, schütten normalerweise den Grossteil ihres Gewinns aus. Damit haben sie in der Regel nur wenig Wachstumspotential, entsprechend limitiert ist das Kurs-Potential.
Dies gilt besonders für nordamerikanische Spezialkonstrukte, deren Hauptzweck darin besteht, den Anteilseignern möglichst hohe Dividenden zu zahlen. Dazu gehören u.a. MLPs (Master Limited Partnerships), Diverse Trusts, BDCs (Business Development Companies) und teilweise auch gewisse REITs (Real Estate Investment Trusts).
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Weiterführende Informationen:
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Anzahl Titel: 111 |
Aktie
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Land
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Wg.
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Divid.- Rendite
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Trend
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|---|---|---|---|---|
| Shougang Fushan Resources Group Ltd. | CHN | HKD | 13.1% | positiv |
| A.P. Möller-Maersk B | DK | DKK | 12.8% | positiv |
| Apollo Commercial REIT | USA | USD | 11.6% | unauffällig |
| Rio Tinto | GB | GBp | 10.9% | unauffällig |
| Credit Agricole SA | F | EUR | 10.1% | unauffällig |
| Dynex Capital Inc. | USA | USD | 9.7% | positiv |
| Tianjin Port Dev. Hldgs Ltd. | CHN | HKD | 9.5% | positiv |
| Qingling Motors Group Co Ltd. | CHN | HKD | 9.5% | positiv |
| Prospect Capital Corp. | USA | USD | 9.5% | positiv |
| Shenzhen Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 9.4% | positiv |
| Omega Healthcare Investors | USA | USD | 9.3% | unauffällig |
| Shenzhen Investment Ltd. | CHN | HKD | 9.0% | unauffällig |
| Lumen Technologies Inc. | USA | USD | 8.8% | positiv |
| Via Renewables Inc. | USA | USD | 8.8% | unauffällig |
| China Resources Cement Hlds Ltd. | CHN | HKD | 8.7% | unauffällig |
| Covestro AG | D | EUR | 8.6% | unauffällig |
| Shanghai Industrial Hld Ltd. | CHN | HKD | 8.5% | positiv |
| RTL Group SA | LUX | EUR | 8.5% | positiv |
| Starwood Property Trust | USA | USD | 8.4% | positiv |
| BHP Group PLC | GB | GBp | 8.3% | positiv |
| CITIC Telecom Intl. Hlds Ltd. | CHN | HKD | 8.0% | positiv |
| China Everbright Ltd. | CHN | HKD | 8.0% | unauffällig |
| Enagas SA | E | EUR | 7.9% | positiv |
| Gladstone Commercial Corp. | USA | USD | 7.9% | positiv |
| Yuexiu REIT | CHN | HKD | 7.9% | positiv |
| Chesnara PLC | GB | GBp | 7.9% | unauffällig |
| Phoenix Group Hlds. PLC | GB | GBp | 7.9% | unauffällig |
| China Mobile Ltd. | CHN | HKD | 7.8% | positiv |
| AT & T | USA | USD | 7.8% | unauffällig |
| CapitaLand China Trust | SIN | SGD | 7.8% | positiv |
| Bellevue Group AG | CH | CHF | 7.7% | unauffällig |
| Imperial Brands | GB | GBp | 7.7% | unauffällig |
| Mutares SE | D | EUR | 7.6% | unauffällig |
| Uniqa Versicherungen | A | EUR | 7.5% | positiv |
| Legal & General Group Plc | GB | GBp | 7.5% | unauffällig |
| Swiss Re | CH | CHF | 7.5% | unauffällig |
| Wereldhave NV | NL | EUR | 7.5% | unauffällig |
| BMW Group St. | D | EUR | 7.5% | positiv |
| ESR REIT | SIN | SGD | 7.4% | positiv |
| Vastned NV | NL | EUR | 7.4% | positiv |
| Nordea Bank AB | S | SEK | 7.3% | positiv |
| PetroChina Co Ltd. | CHN | HKD | 7.3% | positiv |
| CITIC Pacific Ltd. | CHN | HKD | 7.3% | positiv |
| Jiangsu Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 7.2% | positiv |
| Zhejiang Expressway Co Ltd. | CHN | HKD | 7.0% | positiv |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | D | EUR | 7.0% | unauffällig |
| BASF | D | EUR | 7.0% | unauffällig |
| Main Street Capital Corp. | USA | USD | 6.9% | positiv |
| BNP Paribas SA | F | EUR | 6.9% | positiv |
| Altria Group Inc. | USA | USD | 6.9% | positiv |
| InnoTec TSS AG | D | EUR | 6.9% | positiv |
| Freenet AG | D | EUR | 6.9% | positiv |
| Engie SA | F | EUR | 6.8% | unauffällig |
| National Health Investors | USA | USD | 6.8% | unauffällig |
| Mercedes-Benz Group AG | D | EUR | 6.8% | positiv |
| Sunlight REIT | CHN | HKD | 6.8% | positiv |
| Eurocommercial Properties NV | NL | EUR | 6.8% | positiv |
| Extendicare Inc. | CDN | CAD | 6.7% | unauffällig |
| Société Générale | F | EUR | 6.7% | unauffällig |
| China Merchants Port Hlds Co. | CHN | HKD | 6.7% | positiv |
| Axa SA | F | EUR | 6.7% | positiv |
| Prosperity REIT | CHN | HKD | 6.7% | positiv |
| Oesterreichische Post AG | A | EUR | 6.6% | unauffällig |
| Fortum | FIN | EUR | 6.6% | unauffällig |
| ING Groep NV | NL | EUR | 6.6% | unauffällig |
| Altarea SA | F | EUR | 6.6% | unauffällig |
| Scor SE | F | EUR | 6.5% | unauffällig |
| Banco Bilbao Vizcaya SA | E | EUR | 6.5% | positiv |
| Metropole Television SA | F | EUR | 6.5% | positiv |
| Champion REIT | CHN | HKD | 6.5% | unauffällig |
| Holland Colours NV | NL | EUR | 6.4% | positiv |
| Enel SpA | I | EUR | 6.4% | unauffällig |
| Yara International | N | NOK | 6.3% | positiv |
| British American Tobacco | GB | GBp | 6.3% | positiv |
| Ageas | B | EUR | 6.3% | positiv |
| Regal REIT | CHN | HKD | 6.3% | unauffällig |
| ENI SpA | I | EUR | 6.2% | positiv |
| DWS Group | D | EUR | 6.2% | positiv |
| Intrum AB | S | SEK | 6.2% | positiv |
| Telefonica Deutschland Holding AG | D | EUR | 6.2% | positiv |
| Anglo American | GB | GBp | 6.1% | unauffällig |
| LTC Properties | USA | USD | 6.1% | unauffällig |
| TietoEVRY Corp. | FIN | EUR | 6.1% | positiv |
| Japan Tobacco Inc. | J | JPY | 6.1% | positiv |
| Orange | F | EUR | 6.1% | positiv |
| Guangdong Investm. Ltd. | CHN | HKD | 6.0% | positiv |
| Television Francaise 1 SA - TF 1 | F | EUR | 6.0% | positiv |
| DIC Asset AG | D | EUR | 6.0% | positiv |
| NSI NV | NL | EUR | 5.9% | unauffällig |
| Generali | I | EUR | 5.9% | positiv |
| Enbridge Inc. | CDN | CAD | 5.9% | positiv |
| Julius Bär Gruppe AG | CH | CHF | 5.7% | unauffällig |
| TX Group AG | CH | CHF | 5.7% | positiv |
| COSCO Shipping Ports Ltd. | CHN | HKD | 5.7% | positiv |
| Bouygues | F | EUR | 5.7% | positiv |
| Australia & New Zealand Bk. Gr. Ltd | AUS | AUD | 5.6% | positiv |
| Ascendas REIT | SIN | SGD | 5.6% | positiv |
| Mobilezone | CH | CHF | 5.6% | positiv |
| Deutsche Beteiligungs AG | D | EUR | 5.6% | unauffällig |
| Hamborner REIT AG | D | EUR | 5.6% | positiv |
| Van de Velde NV | B | EUR | 5.6% | positiv |
| Allianz SE | D | EUR | 5.5% | positiv |
| SE Banken AB | S | SEK | 5.5% | positiv |
| Suncorp Group Ltd | AUS | AUD | 5.5% | positiv |
| EFG International AG | CH | CHF | 5.5% | positiv |
| Mapletree Logistics Trust | SIN | SGD | 5.4% | positiv |
| Manulife Financial Corp. | CDN | CAD | 5.4% | unauffällig |
| Aviva Plc | GB | GBp | 5.4% | positiv |
| Vienna Insurance Group | A | EUR | 5.4% | positiv |
| DnB Nor ASA | N | NOK | 5.3% | unauffällig |
| Erste Bank | A | EUR | 5.3% | unauffällig |